南蛮原本是许多南蛮部落杂居游荡之地。几百年来他们之间互相争斗,又遭到汉人官吏的无止压迫和剥削。一位名为孟获的酋长和他的妻子祝融,誓愿要不顾一切代价统一南蛮,建立起南蛮人的伟大国家。但是,江东的孙权势力却正在悄悄介入南蛮部落之间的纠纷。